Feature

CRM de leads

O ActualSales.AI inclui um CRM integrado que captura cada lead gerado pelas campanhas IA da plataforma. Quando os agentes de voz IA fazem chamadas, recebem chamadas de entrada, gerem conversas de WhatsApp ou enviam SMS, todos os dados do lead resultantes fluem automaticamente para este CRM. Não é uma integração de terceiros: é nativo da plataforma, construído para gerir os tipos de dados específicos que as campanhas com IA produzem: gravações de chamadas, transcrições, resumos IA, dados de qualificação extraídos e historiais de interação multicanal.

Esta página explica a estrutura do CRM, o modelo de dados, as capacidades de filtragem, a gestão de oportunidades e as opções de integração externa.

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Vistas de leads por marca

Os leads são organizados por marca. Cada marca que analisas e para a qual executas campanhas tem a sua própria vista de leads. Esta separação é importante para agências que gerem várias marcas cliente ou empresas com várias linhas de produto — os leads de uma marca não aparecem na vista de outra.

Dentro de cada vista de marca, vês todos os leads gerados pelas campanhas dessa marca em todos os canais. Um único registo de lead pode incluir interações de vários canais:

Tudo isto aparece num só registo de lead, por ordem cronológica, o que te dá a imagem completa de como o lead foi trabalhado.

Que dados são guardados por lead

Cada registo de lead contém:

Acompanhamento do estado

Os leads progridem por estados que refletem a sua posição no processo de vendas:

As transições de estado acontecem automaticamente com base nas interações do agente IA. Quando o agente completa um passo de qualificação e o lead cumpre os critérios, o estado atualiza para "Qualificado" sem entrada manual. Também podes mudar estados manualmente.

Filtragem e pesquisa

O CRM oferece filtragem em todos os campos de dados guardados:

Estes filtros tornam prático trabalhar com grandes volumes de leads. Uma agência que executa campanhas para uma marca a gerar centenas de leads por dia precisa de encontrar rapidamente leads qualificados, rever chamadas específicas ou identificar padrões nas objeções.

Gestão de oportunidades

Para além do acompanhamento individual de leads, o CRM inclui gestão de oportunidades para organizar leads em oportunidades geradoras de receita:

A gestão de oportunidades é particularmente relevante para campanhas B2B ou operações de leads de alto valor onde cada lead representa receita significativa.

Exportação

Os dados dos leads podem ser exportados do CRM para uso em sistemas externos ou reporting:

As exportações respeitam o filtro atual — se filtraste apenas para leads qualificados da última semana, a exportação inclui apenas esses leads.

Integração com CRM externo via webservice

Para organizações que usam Salesforce, HubSpot ou outros sistemas CRM como plataforma principal de vendas, o ActualSales.AI fornece integração via webservice. Isto envia dados de leads para o teu CRM externo automaticamente quando os leads atingem um estado ou fase do funil configurados.

O webservice envia dados estruturados que incluem:

Isto permite que o contact center IA e o CRM do ActualSales.AI sirvam como camada de geração e qualificação de leads, enquanto o teu CRM existente trata do pipeline de vendas. Os leads chegam ao teu sistema pré-qualificados, com todo o contexto da conversa.

Relação com outras funcionalidades

O CRM não é uma funcionalidade autónoma — é a camada de dados que liga a plataforma:

Cada canal alimenta o mesmo registo de lead, o que te dá uma única fonte de verdade por contacto.

Good to know

Frequently Asked Questions

Sim. Podes exportar listas de leads filtradas como ficheiros CSV ou Excel, com controlo sobre que campos são incluídos. As gravações de chamadas e as transcrições também podem ser exportadas. As exportações refletem o teu filtro atual.

Sim. A integração via webservice envia leads qualificados para CRMs externos automaticamente quando atingem um estado ou uma fase do funil configurados. Os dados incluem informação de contacto, respostas de qualificação, resumos de chamadas e estado do lead.

Informação de contacto, gravações de chamadas, transcrições completas, resumos IA das chamadas, dados de qualificação extraídos (orçamento, prazo, necessidades), logs de conversa de WhatsApp e SMS, estado do lead, posição no funil e timestamps de todas as interações.

Sim. Cada marca tem a sua própria vista de leads. Os leads das campanhas de uma marca não aparecem na vista de outra, o que é importante para agências que gerem várias marcas cliente.

Sim. Cada chamada de voz é gravada e transcrita automaticamente. As gravações reproduzem-se diretamente no CRM, as transcrições são pesquisáveis e os resumos gerados por IA permitem-te rever leads rapidamente sem ouvir as chamadas completas.

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